Príbeh sa odohráva na Taiwane, kam utekajú Číňania pred Japoncami, ktorí ich utláčajú. Tang-Lung (Jackie Chan) bol obyčajný chlapec, ktorý sa nechcel učiť Kung-Fu. Avšak jedného dňa Japonci chcú ovládnuť tunajšie čínske školy kung-fu násilím. Tang-Lung sa rozhodne, že sa bude učiť kung-fu v škole Jing Wu, kým z neho nebude dobrý bojovník a spolu s jeho priateľmi zo školy Jing Wu sa postavia Japoncom, ktorým dajú najavo svoj nesúhlas proti neustálemu utláčaniu. Film z časti tvorí remake filmu Fist of Fury (Pěst plná Hněvu) s Brucom Leem.