V nejtemnějších časech Číny menší státy soupeřily o celkovou nadvládu nad touto velkou zemí. Pěšák (Jackie Chan) a nepřátelský generál (Wang Lee Hom) se stali jedinými přeživšími velké bitvy. Voják zajme zraněného generála v naději, že je jeho zajetí mu zajistí vysněnou odměnu a pokojný život v ústraní. Cesta za odměnou do jeho království je však dlouhá.